Aeroméxico: Alinfra compraría acciones en oferta pública

La aerolínea precisó que la oferta se realizaría a 1 centavo de peso por cada una de las acciones en circulación de Aeroméxico, que ascienden a 681 millones 238 mil 373, salvo que se espera que el accionista Delta Air Lines no concurra a la oferta, por lo que se espera un máximo de acciones a adquirir por 331 millones 480 mil 713 acciones, que representarían, en su caso, hasta el 49% del capital previamente a los efectos de dilución con motivo de la implementación del plan presentado a la Corte en Estados Unidos en el contexto del Capítulo 11.

Al concluir la oferta y una vez que surta efectos el plan de reestructura financiera, dichas acciones representarán menos del 0.01% del total de las futuras acciones representativas del capital social de Aeroméxico, dada la dilución por capitalización de pasivos y nuevas aportaciones de capital social y eventual suscripción por otros accionistas e inversionistas.

“La Oferta permitirá a los actuales accionistas, si así lo desean, su salida del capital social previamente a la capitalización inminente de diversos pasivos a cargo de Aeroméxico y sus subsidiarias y nuevas aportaciones al capital social, que diluirán totalmente a las acciones actuales al salir de su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 una vez que se apruebe por la Corte y surta efectos el plan”, informó la aerolínea, que en junio de 2020 se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

En un comunicado a BMV, Aeroméxico informó que la oferta iniciaría previo a su asamblea general de accionistas, a celebrarse el 14 de enero del 2022, donde se espera que se aprueben diversas acciones corporativas necesarias para implementar y darle efectividad al plan de reestructura, que incluirán, entre otras resoluciones a ser sometidas a la decisión de los accionistas, un aumento de capital y la capitalización de pasivos y nuevas aportaciones de capital en el marco del Capítulo 11.

La compra de acciones sería liquidada y consumada con posterioridad a la fecha de confirmación del plan como parte del Capítulo 11 y a la celebración de la Asamblea de Accionistas.

“Lo anterior a efecto de que los accionistas que mantengan titularidad de las futuras acciones representativas del capital social de Aeroméxico, con posterioridad a la fecha de efectividad del Plan y a la consecuente dilución total del actual capital social de la Compañía, tengan certeza de su tenencia accionaria esperada conforme a los términos del Plan, incluyendo el grupo de accionistas mexicanos estratégicos, Delta Air Lines y el resto distribuido entre todos los nuevos inversionistas y acreedores que capitalicen sus nuevas aportaciones de capital y créditos reconocidos en nuevas acciones representativas del futuro capital social de Aeroméxico”.

La oferta será patrocinada con fondos recibidos por el oferente, coordinada con Aeroméxico, y sujeta a un cronograma que permita que los actuales accionistas de la aerolínea tengan una oportunidad de enajenar sus acciones, a través del mercado de valores, previo a que el plan sea efectivo y surtan efectos las resoluciones de la Asamblea de Accionistas.

Acciones de Aeroméxico sufren revés en la Bolsa

Luego de tres días consecutivos de recuperación en el mercado de valores, las acciones de Grupo Aeroméxico sufren este jueves un nuevo revés con una caída del 14%.

Los papeles de la aerolínea cerraron la jornada del miércoles en $ 3.14, un avance del 44% con respecto al día anterior. Sin embargo, se cotizan actualmente por debajo de los $ 3.

El valor de las acciones de la aerolínea tuvo un desplome histórico la semana pasada, tras el anuncio de la oferta pública de adquisición por un tercero en el marco del Capítulo 11.